El trading de propietario, o prop trading, se ha convertido en una práctica financiera esencial donde bancos y firmas operan con una variedad de instrumentos financieros usando su propio capital. Este enfoque, adoptado por las prop firms, busca generar ganancias sustanciales gracias a su ventaja competitiva, la cual podría incluir desde acceso a información privilegiada del mercado hasta el uso de software avanzado, lo cual es particularmente relevante en campos como el forex trading y el crypto trading. Con el propósito de dominar el mercado y maximizar los retornos, las prop firms requieren de estrategias de trading bien definidas y una gestión de riesgos rigurosa. En el siguiente artículo, se explorará cómo unirse a una prop firm forex, sistematizar su enfoque de trading y comenzar a operar, a la vez que se detallarán los pasos fundamentales para sobresalir en las mejores prop firms.

Definición de Prop Firm

Una Prop Firm, o Firma de Trading Propietario, es una entidad financiera que utiliza su propio capital para realizar operaciones de trading, en lugar de operar con fondos de clientes. Esto permite a la firma retener el 100% de las ganancias de las operaciones, en lugar de limitarse a comisiones. Las Prop Firms se diferencian de los fondos de cobertura, que invierten en los mercados financieros utilizando el capital de los clientes con el objetivo de generar retornos para ellos.

• Capital y beneficios: Las Prop Firms operan con su propio capital para comprar, vender y operar diversos activos, asumiendo tanto las ganancias como las pérdidas de sus operaciones.
• Estrategias y objetivos: Utilizan estrategias como el análisis técnico, el trading algorítmico y el análisis fundamental para generar ganancias consistentes, explotando las diferencias de precio en diferentes mercados o clases de activos.
• Equipo y herramientas: Emplean un equipo de traders profesionales que analizan e interpretan continuamente la dinámica del mercado, respaldados por acceso a información privilegiada y software avanzado para simulación y trading.

Las Prop Firms se rigen por regulaciones estrictas, como la Regla Volcker, que limita sus operaciones. Estas firmas ofrecen distintos modelos de trabajo para los traders, incluyendo opciones sin inversión inicial, con una mayor inversión inicial o modelos híbridos. Además, proporcionan ventajas como acceso a más capital, menor riesgo, comisiones competitivas, plataformas de trading avanzadas y mentoría. Los traders interesados en unirse a una Prop Firm pueden buscar oportunidades en portales de empleo y sitios web de compañías financieras, y pueden esperar un salario promedio de alrededor de $81k, variando entre $50k y $151k.

En España, es común que las firmas de trading en línea ofrezcan programas de evaluación para unirse a ellas. Los aspirantes deben pasar una prueba de entrada, conocida como desafío, que evalúa su plan de trading, el cumplimiento de reglas preestablecidas y una gestión de riesgo coherente. Si tienen éxito, pueden quedarse con entre el 50-70% de las ganancias. Las consideraciones incluyen el proceso desafiante de obtener una cuenta en una Prop Firm, el comportamiento potencialmente no ético de algunas firmas y los drawdowns dinámicos.

Investigación sobre Prop Firms

Antes de dar el paso para unirse a una prop firm, es esencial realizar una investigación exhaustiva para identificar la firma que mejor se ajuste a sus necesidades y objetivos de trading. A continuación, se presentan los pasos y consideraciones clave para investigar y seleccionar una prop firm adecuada:

• Herramientas de comparación: Utilice herramientas como Prop Firm Match para comparar diferentes prop firms. Esta plataforma ofrece un listado de firmas populares y otras no listadas, incluyendo reseñas de usuarios, recursos, programas de fidelidad y afiliados.
• Factores cruciales a considerar:
  • Reputación histórica: Investigue la trayectoria y el prestigio de la firma.
  • Cumplimiento regulatorio: Asegúrese de que la firma cumpla con las regulaciones pertinentes.
  • Disponibilidad de capital y proceso de financiación: Verifique la cantidad de capital disponible y cómo se estructura el proceso de financiación.
  • Estructura de tarifas y participación en beneficios: Analice cuánto deberá pagar y qué porcentaje de las ganancias recibirá.
  • Instrumentos y plataformas de trading: Compruebe si ofrecen los instrumentos que desea operar y qué plataformas de trading utilizan.
  • Gestión de riesgos y flexibilidad en la Estrategia de Trading: Evalúe las reglas de gestión de riesgos y la libertad para implementar su estrategia.
  • Soporte al cliente y restricciones de trading: Revise la calidad del soporte al cliente y las restricciones de trading.
• Señales de alerta de Prop Firms dudosas:
  • Sitios web de baja calidad y presencia online limitada.
  • Servicio al cliente insuficiente.
  • Reclamaciones poco realistas como altos retornos, límites bajos de retiro o costos de financiamiento bajos.

Al evaluar las propuestas de las prop firms, como FTUK, The 5%ers y AudaCity Capital, es importante considerar las características específicas de sus programas de financiación, como los niveles de cuentas, los objetivos de beneficio, los máximos drawdown permitidos, el apalancamiento ofrecido y cualquier costo adicional por complementos. Además, tenga en cuenta la calidad de los materiales educativos, las opciones de plataformas de trading, y la estructura de comisiones. Por ejemplo, FTUK ofrece cuentas escalables y programas de financiación con objetivos claros, mientras que The 5%ers y AudaCity Capital presentan diferentes esquemas y desafíos para los traders.

Finalmente, es importante reconocer que, aunque algunas prop firms ofrecen materiales educativos de calidad y soporte al cliente, también existe un conflicto de interés inherente, ya que la firma busca ganar las comisiones más altas posibles. Los requisitos de volumen y beneficio, junto con las restricciones de trading, pueden empujar a los traders hacia un estilo de trading a corto plazo. Por lo tanto, evalúe cuidadosamente si el proceso de evaluación vale su tiempo y dinero, o si sería más beneficioso operar por su cuenta con estrategias a largo plazo.

El proceso de evaluación de los Prop Firms

Los aspirantes a traders que buscan unirse a una prop firm deben atravesar un proceso de evaluación diseñado para probar sus habilidades y conocimientos. Cada firma establece su propio conjunto de desafíos, y aquí se detallan algunos ejemplos:

• FTMO:
  • Desafío: Un período ilimitado, con un mínimo de 4 días de trading.
  • Condiciones: Pérdida diaria máxima del 5% y pérdida total del 10%, con un objetivo de beneficio del 10% en el primer período (5% para el segundo período).
  • Capital: Tamaños de capital desde $10,000 hasta $250,000.
  • Apalancamiento: 1:100 (1:30 para cuentas swing).
  • Instrumentos operables: Forex, materias primas, índices, criptodivisas, acciones, bonos.
  • Porcentaje de pago: 80/20% escalable al 90/10%.
• The 5%ers:
  • Programa: Financiación instantánea con tres opciones de saldo inicial.
  • 100K Bootcamp: Tres desafíos con un objetivo de beneficio del 6%, pérdida máxima del 5%, apalancamiento de 1:10, y un total de 12 meses para las tres etapas.
  • Instrumentos operables: Forex, oro y plata, índices.
  • Comisión: 4 $/lote ida y vuelta.
• Evaluaciones de Riesgo y Restricciones:
  • FTUK: Máxima reducción total del 6%.
  • Traderseed: Límite de pérdida semanal del 2%, reducción máxima del 4%.
  • SurgeTrader: Límite de pérdidas diarias del 4% y máxima reducción del 5%.

Es fundamental que los traders interesados en unirse a una prop firm investiguen y comprendan los términos y condiciones de los programas de evaluación, incluyendo las tarifas, los objetivos de beneficio, los límites de pérdida, y las restricciones de trading. Además, deben asegurarse de que la firma sea compatible con su estilo de trading y los mercados en los que desean operar.

Gestión de riesgos y estrategia de trading antes de unirse a una prop firm

En el prop trading, la gestión de riesgos es un pilar fundamental para proteger el capital y asegurar la rentabilidad. A continuación, se presentan estrategias y tácticas clave que los traders deben considerar:

• Identificación y evaluación de Riesgos:
  • Reconocer los factores de riesgo como la volatilidad del mercado, problemas de liquidez, riesgos crediticios, incertidumbres operativas y cumplimiento regulatorio.
  • Utilizar herramientas y software para el análisis de riesgos, que permitan anticiparse a posibles escenarios adversos.
• Estrategias de mitigación:
  • Diversificación de la cartera para reducir el impacto de movimientos desfavorables en un solo activo o mercado.
  • Establecimiento de tamaños de posición apropiados que se alineen con el nivel de riesgo aceptable para el trader y la firma.
  • Implementación de órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas y proteger el capital.
  • Seguimiento constante de las condiciones del mercado para adaptar rápidamente la estrategia de trading.
• Aspectos emocionales y herramientas de apoyo:
  • Desarrollar resiliencia emocional para superar trampas psicológicas como el miedo, la avaricia, la esperanza y el arrepentimiento.
  • Apoyarse en plataformas de trading que integren funciones de gestión de riesgos y en software especializado en análisis de riesgos.

Los traders exitosos enfatizan en establecer objetivos realistas, mantener ratios de riesgo-recompensa consistentes y aplicar una gestión de riesgos efectiva. Además, es crucial para los traders que utilizan cuentas simuladas proporcionadas por prop firms, demostrar habilidades de trading, adherirse a reglas establecidas y gestionar el riesgo de manera efectiva. Herramientas como el ratio PT:DD son fundamentales en el prop trading, ya que proporcionan información valiosa sobre el desempeño del trader y la estrategia. Prop firms como Surgetrader destacan la importancia de comprender el drawdown, implementar órdenes de stop-loss y realizar un dimensionamiento de posición adecuado para la gestión de riesgos. Por último, los traders deben estar constantemente al tanto de los desarrollos económicos y del mercado para ajustar sus estrategias. Esto es necesario para cumplir con las directrices de gestión de riesgos.

Obtener financiamiento y comenzar a operar

Para obtener financiamiento y comenzar a operar con una prop firm, siga estos pasos:

• Selección de la Prop Firm:
  • Evalúe las prop firms considerando factores como barreras de entrada, criterios de selección, restricciones en estrategias de trading y modelos de reparto de beneficios.
  • Compare las condiciones financieras, la presión por rendimiento y los requisitos específicos que cada firma impone.
  • Regístrese en programas de evaluación como Gauntlet Mini de Earn2Trade para acceder a herramientas y obtener financiamiento a través de socios como Helios Trading Partners.
• Proceso de evaluación y acceso al capital:
  • Practique sus habilidades de trading en una cuenta demo, si está disponible, para familiarizarse con la plataforma y las herramientas ofrecidas.
  • Aplique a la fase de evaluación, respetando las tasas de éxito y fracaso de los traders en prop firms, que oscilan entre el 70-90%.
  • Una vez aprobada la evaluación, comience a operar con el capital de la firma. Eligiendo su clase de activo y ajustando su horario de trading a su conveniencia.
• Consideraciones financieras y operativas:
  • Ten en cuenta los costos y los impuestos asociados, incluyendo tarifas de plataforma y suscripción, y que sus ganancias provendrán de una parte de los trades exitosos y, en algunos casos, un salario fijo y bonificaciones.
  • Incluya las ganancias del trading prop en su declaración de impuestos y considere la posibilidad de registrarse como profesional autónomo si es necesario.
  • Para el trading en España, opera con los fondos proporcionados por la prop firm, contribuyendo con su experiencia y conocimiento. Podrás beneficiarte generalmente de un reparto de ganancias del 50-70%.

Estos pasos te ayudarán a navegar el proceso de unirse a una prop firm y comenzar a operar en el mercado. Aprovechando las ventajas y enfrentando los desafíos que esta oportunidad presenta.

Conclusión y pasos siguientes

Tras recorrer el camino que conduce a formar parte de una prop firm y las estrategias para triunfar en el mercado, queda claro que la combinación de una investigación detallada, una gestión de riesgos meticulosa y el dominio de una estrategia de trading coherente son pilares esenciales para el éxito. La prudencia y el conocimiento aplicado a cada paso pueden abrir puertas a oportunidades financieras considerables y permitir a los traders alcanzar un nuevo nivel en su carrera profesional. Antes de unirse a una prop firm es preciso valorar cada decisión.

Con vistas al futuro, quienes están dispuestos a embarcarse en esta aventura deben ser conscientes de la importancia de mantenerse actualizados y de seguir perfeccionando sus habilidades y estrategias. El mundo del trading propietario es tan dinámico como desafiante, e invitamos a los aspirantes a aprovechar esta oportunidad de crecimiento.

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